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【通信·于海宁】从第三方IDC服务商中报看行业趋势

2018-08-21 01:41

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  本周上证综指下跌4.52%,申万通信指数下跌0.39%,通信行业总体表现强于大盘。其中通信设备指数下跌0.37%,通信运营指数下跌0.50%。

  5G:GSA最新全球5G频谱报布,42个国家已采取相关行动:当前,全球5G频谱版图正加速构建,各主要国家目前已不同程度完成5G频谱规划,全球掀起频谱拍卖热潮。国内5G频率或于近期敲定,5G即将迈入产业落地期。

  北斗:深入推进北斗系统在交通运输各领域广泛应用:从《智能汽车创新发展战略》到交通运输部会议持续强调推广北斗,再到下半年可能发布的《卫星条例》,北斗交通运输市场政策有望持续加码。龙头厂商已逐步加深和车厂的合作,产业链逐渐成熟。从每年国内汽车销售量来看,市场空间较传统行业应用有巨大提升,我们关注产业链高精度终端和高精度运营环节相关厂商。

  云计算:Q218全球云基础设施服务市场同比增长50%:2018年第二季度,全球云计算服务市场仍然延续50%的高增长,伴随上云需求爆发性增长,未来高增长仍具备强劲动力。从竞争格局来看,由于高技术壁垒和规模优势,前四大云计算厂商市占率高且继续提升,龙头AWS占绝对优势,且市占率继续提升。第三方IDC服务厂商有望跟随云计算龙头持续成长,我们看好AWS在国内市场的竞争力,重点推荐其IDC运营合作厂商新网。

  1、海格通信:关于控股股东增持公司股份计划完成的公告;2、飞荣达:关于股东减持计划实施完毕的公告;3、重点公司中报业绩。

  2018年上半年第三方IDC服务商延续高增长,从四家重点公司财务数据看整体营收和归母净利润同比增长40.90%和32.70%。IDC服务毛利率略下降,我们认为是“产能”的信号,价格仍有较强支撑。长期看,第三方IDC服务商通过绑定云计算快车道,步入持续高增长通道。我们重点推荐新网。我们预计公司2018-2020年实现净利润7.06、12.02和15.76亿元,对应PE30、18和14倍,维持“买入”评级。

  文中报告节选自长江证券研究所已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

  行业评级:报布日后的12个月内行业股票指数的涨跌幅度相对于同期的涨跌幅度为基准,投资的评级标准为:看好:相对表现优于市场;中性:相对表现与市场持平;看淡:相对表现弱于市场。

  公司评级:报布日后的12个月内公司的涨跌幅度相对于同期沪深300指数的涨跌幅度为基准,投资的评级标准为:买入:相对于大盘涨幅大于10%;增持:相对于大盘涨幅在5%~10%;中性:相对于大盘涨幅在-5%~5%之间;减持:相对于大盘涨幅小于-5%;无投资评级:由于我们无法获取必要的资料,或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件,或者其他原因,致使我们无法给出明确的投资评级。

  长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格,经营证券业务许可证编号:10060000。本报告的作者是基于、客观、和审慎的原则制作本研究报告。本报告的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何,也不所包含信息和不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、,但文中的观点、结论和仅供参考,不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据;在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告;本公司不本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司及作者在自身所知情范围内,与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取、静默措施的利益冲突。本报告版权仅为本公司所有,未面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的,应当注明本报告的发布人和发布日期,提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的,本公司将保留向其追究法律责任的。

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